de experiência no mercado
de proteção financeira
Sobre a especialista
Adriana Rocha
Adriana Rocha / Especialista em soluções
financeiras para famílias e empresas
Minha missão é salvaguardar e otimizar o patrimônio que você construiu e o que ainda está por vir, por meio de estratégias financeiras inteligentes e personalizadas.
Sobre a Adriana Rocha
Atuo há mais de 15 anos como especialista em planejamento sucessório para famílias e empresas, ofereço a orientação necessária para que os momentos de transição patrimonial sejam conduzidos com total segurança e eficiência.
Com o meu apoio, é possível reduzir significativamente os custos da sucessão — alcançando uma economia de até 40% nas despesas —, garantindo que seu legado seja transmitido de forma tranquila e protegida para as futuras gerações.
Franquiada Prudential
clientes diretos no Brasil,
Estados Unidos e Europa
Especialista em
Gestão de Riscos
Formação em Administração
com ênfase em Finanças
Pós-graduação em Holding e Proteção
Familiar/Empresarial (andamento)
Membro MDRT
(Million Dollar Round Table)
Reconhecimentos internacionais: Las Vegas (2018), Havaí (2019), Austrália (2020), Chicago (2021) e Orlando (2024)
Minha trajetória
Minha trajetória no mercado financeiro me proporcionou uma visão clara: mesmo famílias com patrimônio consolidado podem se ver em vulnerabilidade diante da ausência inesperada de um pilar essencial.
Essa realidade inspirou minha dedicação à especialização em soluções financeiras robustas, focadas em proteção e planejamento sucessório, para garantir a segurança e a continuidade do seu legado.
Target
Como especialista em seguro de vida e planejamento sucessório, desenvolvo estratégias financeiras personalizadas que garantem a segurança e a continuidade do seu legado, seja para sua família ou para o seu negócio.
Com foco em eficiência financeira, asseguro uma transição patrimonial tranquila e inteligente, com potencial de reduzir os custos sucessórios em até 40%, evitando imprevistos e consolidando um futuro seguro e próspero.
Etapas do atendimento
Primeira reunião:
diagnóstico
Primeiro encontro, levantamento de informações, identificação das necessidades e esclarecimento das próximas etapas do processo de gestão de riscos.
Segunda reunião:
apresentação
do estudo
Apresentação do estudo detalhado com as necessidades do cliente e soluções para cada necessidade levantada.
Terceira reunião:
entrega apólice
/ contrato
Entrega da apólice ou contrato e revisão de cada cláusula.